次の一手をお考えのIFAに「2018IFAフォーラム」でパネリストとして登場した現役IFAと元投資信託協会会長による、長期投資を前提とした保険と投資信託販売の新しいアプローチ手法をご紹介します。
「保険と投資信託」の新しい営業展開とリスクを回避しながら運用シミュレーションセミナー
開催日時：2019年1月17日(木)
13:30～17:00（受付開始 13:00）
会場：東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4F
一般社団法人 資産形成支援協会 会議室
東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」より徒歩3分
都営地下鉄浅草線「宝町駅」より徒歩7分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩7分
定員：10名(事前予約制) 参加費無料
事前予約制です。定員に達した場合はお申込み受付を締め切る場合もございます。予めご了承ください。
主催：一般社団法人 資産形成支援協会
システム導入には費用がかかる
「投信NAVI」は投資信託提案に便利な機能を装備しており、大手金融機関が採用しているシステムを個人でも初期投資の必要がなく、お使いいただけます。
IFAとして強みを持ち差別化したい
一定の条件のもとで外債ファンドの為替ヘッジをする・しないを乗り換えたり、株式投信と外債投信を乗り換えしながら長期で運用することで利益を最大化するための運用シミュレーションが「投信NAVI」では可能です。
もっとスムーズにお客様に提案したい
人生100年時代のお金の不安を解消すべく、長期的視点でファンドを提案することで、ファイナンシャルアドバイザーとして長いおつきあいが可能です。
セミナーチラシ原稿
セミナープログラム
【講師】村上 敬一 13：30～15：00
「投信NAVI」を使った投資信託による資産形成提案事例
アセットロケーションに基づいた「金融商品ポートフォリオ提案」における「投信NAVI」の有効活用
ほか
【講師】樋口 三千人 15：15～16：45
資産形成支援協会 理念、概要
「投資信託による資産形成について」
長期投資を前提とした株式投信と外債投信のスイッチングシミュレーション
※内容や順序は予告なく変更になることがございます。
講師概略
村上 敬一 （むらかみ けいいち）
役職：資産形成支援協会 理事、株式会社オールアセットマネジメント 代表取締役
経歴：1988年日本勧業角丸証券入社。リテール営業、支店法人営業、エクイティ・デリバティブ・トレーダー、労働組合専従、支店管理職。1998年アリコジャパン入社。2004年日興コーディアル証券出社型IFA。同年5月株式会社オールアセットマネジメント設立。2015年エデュケイト＆マネージ・プランニング株式会社設立
メディア掲載：ファンド情報【2017/12/25版】トップIFA2018特集号・ファンド情報【2018/03/12版】他
講師歴：2017年1-3月「確定拠出型年金（DC）による会社・団体への新しいアプローチ」、2018年2月「資産形成手段としての投資信託への理解を深めることで、新しい保険・証券の新しい営業展開に」、2018年7月「IFAフォーラム2018」パネリストとして登場、2018年9月大手生命保険ホールセラー向けセミナー ほか
樋口 三千人 （ひぐち みちひと）
役職：資産形成支援協会 理事長、アイアイイー株式会社 会長
経歴：
1969年4月 大和証券株式会社入社
2004年6月 大和証券SMBC株式会社 代表取締役副社長兼商品本部長
2005年4月 大和証券投資信託委託株式会社 代表取締役社長
2006年7月 社団法人投資信託協会 会長
2018年5月 アイアイイー株式会社 会長
お申込みはこちらから↓
下記フォームよりお申込みが可能です。
イベントにお申込みいただいたお客様の情報は、弊社の個人情報保護方針に基づき適正に管理いたします。なお、ご登録いただいた情報は、お問い合わせ内容への対応、当社サービスおよびそれらに関する情報等のご案内のために利用させていただくほか、協会より郵送やメール、電話でのご連絡に利用させていただく場合がございます。これらの利用目的の範囲内に限定して、その利用目的を達成するために協力会社を委託する場合がありますが、第三者に提供することはございません。また、個人情報保護方針をお読みいただいたうえで、お申込みをお願いいたします。
個人情報保護に関する基本方針
一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
１ 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
２ 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
３ 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
４ 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
５ 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
６ 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
７ 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
８ 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
９ 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。
一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9：00～16：00
