今、「人生100年時代における長生きのリスク」に備えた資産形成のニーズが増えていると言われています。
お客様の長生きに対する不安を解消できる資産形成提案が今後必要なスキルとなってまいります。
そこで保険代理店様にとって「投資信託販売」はひとつの有効な手段となりえます。
「投資信託販売」相談会
開催日時：2019年5月30日(木)10:30～・6月28日(金)14:00～・7月24日(水)14:00～
会場：東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4F
一般社団法人 資産形成支援協会 会議室
東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」より徒歩3分
都営地下鉄浅草線「宝町駅」より徒歩7分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩7分
定員：6名(事前予約制) 参加費無料
事前予約制です。定員に達した場合はお申込み受付を締め切る場合もございます。予めご了承ください。
主催：一般社団法人 資産形成支援協会
投資信託販売までのプロセス
人生100年時代の長生きリスクに備えたいというニーズにお応えするのに「投資信託販売」にのりだす保険代理店様は急増しています。そこで、証券会社との契約や各地の財務局への登録手続きなど、どのようなプロセスで「投資信託販売」が可能なるかをご案内させていただきます。
保険代理店様の状況把握
保険代理店様の規模、立地、営業員数や経営方針は様々です。協会ではそれぞれの状況に合わせた仲介契約先をご紹介させて頂いたり、研修やプログラムをご用意させていただきます。実践で使える「投資信託販売」のトーク術を習得していただくことで、定期的な訪問や商品の見直し提案のきっかけづくりとして「投信NAVI」をご活用いただけます。
契約証券会社のご紹介
保険代理店様の状況やご要望に合わせて、契約証券会社選定のアドバイスをさせていただいたり、場合によってはIFA法人を契約先としてご紹介させていただくなどのご相談も承っております。
相談会プログラム
【協会事務局より】
1：「投資信託販売」開始の具体的プロセスご説明
2：「投資信託販売力強化」カリキュラムのご説明
3：その他質疑応答、ご相談
※資格取得や販売力強化にむけたeラーニングシステム活用方法のご説明、入会案内ほか
