保険代理店による
投資信託販売時代が
到来しています
今、「投資信託販売」に乗り出そうとしている保険代理店が増えていると言われています。
次の一手をお考えの保険代理店様に「投資信託販売」は有効な手段となりえます。
「投資信託販売」相談会 ご招待
開催日時：2019年3月14日(木)
13:30～15:30（受付開始 13:00）
会場：東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4F
一般社団法人 資産形成支援協会 会議室
東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」より徒歩3分
都営地下鉄浅草線「宝町駅」より徒歩7分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩7分
定員：6名(事前予約制) 参加費無料
事前予約制です。定員に達した場合はお申込み受付を締め切る場合もございます。予めご了承ください。
主催：一般社団法人 資産形成支援協会
信頼関係の構築
お客様本位の業務運営ができる立場で、今までとはまったく違った切り口の投資教育をすることで、これまで以上に信頼関係を深めつつ「投資信託」を提案する方法があります。
投資信託に向きあう必要性
欧米諸国の保険ブローカーによる投資信託の浸透状況から、日本が見習うべき保険代理店の姿が見えてきます。日本政府が打ち出している資産形成支援制度(NISAやiDeCo)を活用すればさらに差別化が図れます。
経営基盤の強化
残高に応じた安定収入が見込める投資信託は安定した経営基盤を構築するのに役立つうえに、資産形成を含むライフプラン相談を承ることで新たなお客様との接点を作るきっかけづくりとなります。
相談会プログラム
【協会事務局より】13：30~15：30
1：「投資信託販売」開始の具体的プロセスご説明
2：「投資信託販売力強化」カリキュラムのご説明
3：その他質疑応答、ご相談
※資格取得や販売力強化にむけたeラーニングシステム活用方法のご説明、入会案内ほか
インターネットネットでの相談について
地方を拠点とした保険代理店様向けに、ネット会議ソフト「ZOOM」を使ったインターネットでのご相談も承っております。
ZOOMはセミナーや会議をオンラインで開催するために開発されたアプリです。受講者は会員登録の必要なくURLをクリックするだけで自宅からでも入室が可能です。
①パソコンまたはiPhone,タブレットをご準備ください
②Zoomに参加いただくURLをお送りします
③URLをクリックしてください(初回のみアプリをダウンロードしていただきます)
